MEF refinanció deuda externa en dólares y soles por S/ 10,250 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que refinanció hoy la deuda pública externa en dólares y en soles por alrededor de 10 mil 250 millones de soles.

Provechosa. El MEF reperfiló esta deuda en ambas monedas en el mercado de bonos, que inicialmente vencían entre el 2017 y el 2033 por un nuevo bono soberano, ahora en soles, que vencerá en 2028, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio de los Bonos Globales (USD) 2019, 2025, 2033 y 2037, así como de los Bonos Soberanos (S/) 2017, 2020, 2023 y 2026.

"Esta es la transacción más grande en moneda local emitida internacionalmente por una economía emergente en los mercados de capitales y reabre los mercados internacionales de deuda en moneda local para emisores Latinoamericanos", resaltó.

Positiva. El ministerio indicó además que la operación genera ahorros importantes en la medida en que se han obtenido condiciones más favorables, menores pagos de interés y mayores plazos de vencimiento.

Más soles. Esta transacción permitirá solarizar el portafolio de deuda pública y  mejora el perfil de deuda del país a través de la mayor participación de la moneda local en el portafolio de adeudos.

“Estamos solarizando nuestra deuda, retirando deuda en dólares y emitiendo deuda en soles. La idea es ahorrar costos al Estado, pues se reducen las tasas de interés y se reducen también las amortizaciones”, señaló el ministro de Economía, Alfredo Thorne.

La tasa. La emisión del nuevo Bono Soberano 2028, por un monto aproximado de S/ 10,250 millones, se dio a una tasa de cupón de 6.375% constituye una nueva referencia a 12 años en la curva de rendimientos en moneda local.

Demandada. Asimismo aseveró que la demanda por la emisión excedió los 24 mil millones de soles, de inversionistas locales e internacionales; "la mayor demanda recibida por una emisión en Soles de la República de Perú en la historia".

Reperfila deuda. Asimismo, con esta transacción, se incrementa la vida media del portafolio de pasivos, disminuyendo así la presión por el pago de la deuda en la próxima década, reduciendo la exposición al riesgo de refinanciamiento, y generando ahorros en el pago de cupones debido a un costo de financiamiento menor para el bono en referencia.

"Es importante resaltar que los recursos captados serán destinados a la operación de administración de pasivos y no constituye deuda nueva", mencionó.