Perú vuelve al mercado internacional con histórica operación

Perú volvió al mercado externo después de dos años con colocaciones y reapertura de bonos equivalentes a unos 3.040 millones de dólares, la mayor operación integral de deuda de su historia, en momentos que el país alista un nuevo impulso fiscal para reactivar su economía.

La nación andina, que cuenta con el grado de inversión de las principales calificadoras del mundo, colocó un bono soberano por 7.410 millones de soles (unos 2.540 millones de dólares), con vencimiento a 10 años y tasa cupón de un 5,70 por ciento, informó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Los recursos de esta emisión de bonos servirán para financiar parte del presupuesto público del 2015, había señalado previamente el ministerio.

"Esto contribuye a mejorar el perfil de deuda de la República, a través de la mayor participación de la moneda local dentro del portafolio de pasivos y el incremento de la vida media de estos", dijo el ministro de Economía, Alonso Segura, en referencia a la operación, según el comunicado.

El país andino espera para el próximo año un déficit fiscal de un 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), frente una estimación de equilibrio fiscal para este año.

Perú también concretó una operación de reapertura de un bono que vence el 2050, por 500 millones de dólares y con un rendimiento del 4,9 por ciento o 185 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos, precisó esa cartera e IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Esto "significó una prima por nueva emisión de alrededor de solo 8 puntos básicos, lo cual demuestra la confianza de los inversores en los fundamentos de la economía peruana, al demandar un bono de largo plazo de más de 30 años", dijo el ministerio.

Ello pese a que el país atraviesa por una desaceleración de su economía, afectada por los menores precios de los minerales que produce.

REGRESO A LOS MERCADOS

Perú había acudido por última vez a los mercados internacionales en el 2012, cuando colocó el equivalente a 1.100 millones de dólares en una reapertura de bonos.

El Gobierno del presidente peruano Ollanta Humala había aprobado una emisión interna o externa de bonos por el equivalente a hasta unos 1.123 millones de dólares, así como una serie de operaciones de recompra o intercambio de deuda global o soberana equivalente a unos 4.010 millones de dólares.

La vuelta a los mercados internacionales se produce en momentos en que la actividad productiva de Perú ha frenado su ritmo de crecimiento, debido principalmente a la menor demanda de minerales de grandes consumidores globales como China.

La economía peruana se expandiría este año cerca de un 3 por ciento, de acuerdo a las estimaciones oficiales, casi menos de la mitad que lo proyectado a inicios de año.

La previsión para el 2014 está lejos del 5,8 por ciento de expansión del año pasado y del crecimiento potencial del país, estimado por economistas en torno al 6 por ciento.

Recientemente, el ministro de Economía, Alonso Segura, dijo que es "altamente probable" la puesta en marcha de un nuevo impulso fiscal de corto plazo en medio de una desaceleración de la economía del tercer productor mundial de cobre.

La minería es clave para el país puesto que sus ventas representan el 60 por ciento de sus exportaciones totales.

REUTERS