Pfizer interesada en adquirir AstraZeneca por US$ 100.000 millones

La farmacéutica estadounidense Pfizer está trabajando en el siguiente paso de una potencial oferta por unos 100.000 millones de dólares (72.290 millones de euros) por la británica AstraZeneca después de que dos pujas anteriores fueron rechazadas, con la industria inmersa en una campaña de fusiones.

Pfizer dijo el lunes que había realizado una oferta por 58.800 millones de libras esterlinas (71.420 millones de euros) a AstraZeneca en enero y contactó de nuevo con su rival británica el 26 de abril para llevar a cabo más discusiones sobre una adquisición.

Las acciones de AstraZeneca subían un 15 por ciento en las primeras operaciones de la mañana.

Si se produce la adquisición en efectivo y acciones sería la mayor compra de una compañía británica por parte de un grupo extranjero y uno de los mayores acuerdos farmacéuticos de la historia.

El nuevo acercamiento se produce en medio de una oleada de fusiones y adquisiciones en el sector, en momentos en que la industria se reestructura ante los recortes de los gastos sanitarios y la competencia de los genéricos, más baratos.

En un comunicado al mercado de valores londinense, Pfizer dijo que AstraZeneca había declinado participar en las conversaciones en las dos ocasiones y el grupo estadounidense dijo que ahora estaba considerando sus opciones.

La propuesta original de Pfizer, realizada al consejo de administración de AstraZeneca el 5 de enero, incluía una combinación de efectivo y acciones y habría valorado las acciones de AstraZeneca en 46,61 la unidad - una prima de alrededor del 30 por ciento en ese momento.

Pfizer dijo que ahora estaba considerando una posible transacción en la que los accionistas de AstraZeneca recibirían de nuevo una prima significativa sobre el valor de sus acciones el 17 de abril, antes de que comenzaran los rumores de adquisición.

El analista de Citi Andrew Baum dijo que creía que ahora existía un 90 por ciento de posibilidades de que Pfizer adquiera AstraZeneca por al menos 49 libras la acción.

Las acciones del grupo británico se dispararon a 46,54 libras a las 0805 GMT el lunes, tras tocar un máximo de todos los tiempos de 47,14.

Dado que es probable que Pfizer ofrezca más esta vez, debido a la revalorización de las acciones de AstraZeneca desde enero, el valor final de cualquier acuerdo podría estar por encima de los 100.000 millones de dólares.

Una portavoz de AstraZeneca dijo que la compañía no tenía un comentario sobre el comunicado de Pfizer de forma inmediata, añadiendo que la empresa estaba considerando su respuesta.

Según la ley británica, Pfizer tiene hasta el 26 de mayo para anunciar una intención firme de lanzar una oferta por AstraZeneca o dar marcha atrás.

REUTERS