Ajegroup colocó bonos por US$300 millones en el exterior

El grupo Ajegroup, de la familia Añaños, fabricante de las gaseosas Kola Real y Big Cola, colocó bonos corporativos por US$ 300 millones en el mercado internacional a un plazo de 10 años y con una tasa anual de 6.5%.

Los bonos fueron ofrecidos a un precio de 100% de su valor nominal y están garantizados por la mayoría de las subsidiarias operativas del Grupo Embotellador Atic S.L. (ATIC).

El Bank of America Merrill Lynch fue la entidad financiera encargada de la venta de los bonos. Asimismo, el Interbank, Rabo Securities y Jefferies actuaron como joint lead managers; y Santander Securities como co-manager.

Se informó que la mayor parte de los fondos recaudados por esta transacción será destinada a repagar deuda existente de ATIC con instituciones financieras y proveedores de maquinaria para financiar su crecimiento. 

En consecuencia,  ATIC consolidará su deuda en menos instrumentos financieros, reperfilará y extenderá la vida promedio de la misma. Los bonos han recibido calificaciones de BB (perspectiva Estable) por Standard & Poor’s y BB+ (perspectiva estable) por Fitch Ratings.

Los bonos se colocaron a inversionistas internacionales en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia, según lo permiten las correspondientes leyes de títulos valores de dichas jurisdicciones.

"Estamos extremadamente satisfechos con el éxito de esta emisión la cual representa el debut de AJE en los mercados internacionales de capitales", dijo Gonzalo Begazo, vicepresidente ejecutivo de Administración y Finanzas de AJE.

"Las órdenes de inversión recibidas, de más de 160 inversionistas institucionales, superaron en aproximadamente 10 veces el monto ofertado, lo cual demuestra la confianza de inversionistas de primer nivel de Estados Unidos, Latinoamerica, Europa y Asia, en AJE y su exitoso modelo de negocios”, agregó.