Emisión de bonos convertibles por 1.000 millones que, posteriormente se ampliaron a 2.000, se cubrió en tan solo cinco días "por la fuerte demanda registrada".
Fuentes del mercado, en declaraciones a EFE, valoraron la operación y señalaron que la emisión de bonos convertibles por 1.000 millones que, posteriormente se ampliaron a 2.000, se ha cubierto en tan solo cinco días "por la fuerte demanda registrada".
Además de que el importe se ha duplicado, las fuentes señalaron que la emisión ha contado con una "elevada aceptación por su atractiva rentabilidad".
Las mismas fuentes precisaron que el BBVA consigue en una semana casi 3.000 millones de euros, por los 830 millones de plusvalías por la venta de las oficinas, y ahora los 2.000 millones de los convertibles, "lo que le va a permitir contar con unos recursos muy importantes para acometer operaciones de crecimiento", añadieron.
El pasado día 17, el banco recibió la autorización de la CNMV para emitir hasta 2.000 millones de euros en bonos subordinados convertibles a cinco años con un interés anual del 5%.
En el folleto de la emisión aprobado entonces por el organismo supervisor, la entidad estableció que a partir del primer año podrá convertir la deuda en acciones de forma unilateral.
-EFE
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