HudBay Minerals adquiere más del 90% de acciones de Norsemont Mining

HudBay Minerals Inc. ("HudBay") (TSX / NYSE:HBM) anunció que ha tenido éxito en la oferta para adquirir Norsemont Mining Inc. ("Norsemont") (TSX: NOM) (BVL: NOM), que fue lanzada el pasado 24 de enero.

Todas las condiciones de la oferta se han cumplido y las 104,635,351 acciones comunes de Norsemont han pasado a ser propiedad de HudBay, que las pagará de acuerdo con los términos de la oferta.

Como resultado de ello, HudBay posee aproximadamente el 91% de las acciones de  Norsemont emitidas y en circulación.

HudBay también anunció  que está prorrogando la oferta hasta las 5:00 pm (hora de Toronto)  del 15 de marzo de 2011, para permitir a los otros accionistas de Norsemont -que aún no han ofrecido sus acciones- que acepten la oferta. Así, se enviará un aviso de este nuevo plazo a dichos accionistas, previa presentación a las autoridades regulatorias de los mercados de valores correspondientes.

HudBay tiene toda la intención de adquirir las acciones restantes de Norsemont por adquisición obligatoria en virtud de la Sección 300 de la Ley de Sociedades Anónimas (British Columbia). A los accionistas de Norsemont se les invita a ofrecer sus acciones antes de la expiración de la Oferta el próximo 15 de marzo, con el fin de evitar cualquier retraso en la recepción del pago por sus acciones, en virtud de una segunda fase de la transacción.

Respecto a las acciones comunes de HudBay, que pueden recibir como contrapartida para convertirse en titulares de registro antes del 21 de marzo, el dividendo semestral de HudBay es de $0.10 por acción ordinaria, que se abonará el 31 de marzo de 2011.

De acuerdo a los términos de la oferta, los accionistas de Norsemont recibirán por cada acción de Norsemont, según elijan, una de las siguientes opciones: (a) 0.2617 cada acción de HudBay y $0.001 en cash; o, (b) cantidad mayor a $0.001, hasta un máximo de $4.50, y, si es menos de $4.50 y se elige el dinero en efectivo, el número de acciones comunes de HudBay equivalente al exceso de acciones comunes igual al exceso de $4.50 sobre dicha cantidad en efectivo elegido, dividido por $17.19, sujeto en cada caso al prorrateo y redondeo, según lo establecido en la Oferta.
HudBay emitirá alrededor de 19,8 millones de acciones comunes y pagará aproximadamente $117 millones en efectivo por las acciones de Norsemont hasta la fecha de conformidad con la oferta.