MEF colocó bonos soberanos en mercado doméstico por S/.261,5 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una oferta para colocar bonos soberanos hasta por la suma de S/.200 millones, en el marco del Programa de Creadores de Mercado, y finalmente colocó bonos por S/.261.5 millones.

Esto a través de las reaperturas del Bono Soberano 12SEP2023 y el Bono Soberano 12FEB2042, con plazos al vencimiento de 11,2 y 29,5 años, respectivamente.

La demanda del Bono Soberano 12SEP2023 ascendió a S/. 470,0 millones (3,1 veces la oferta inicial) mientras que la demanda del Bono Soberano 12FEB2042 fue de S/. 197,0 millones (aproximadamente 4 veces la oferta inicial), lográndose colocar el 100% de la oferta inicial anunciada de S/. 200,0 millones.

En aplicación de lo establecido en el Reglamento de Emisión y Colocación de Bonos Soberanos, se adjudicaron S/. 61,5 millones adicionales (S/. 41,0 millones del Bono 2023 y S/. 20,5 millones del Bono 2042), en segunda vuelta, colocándose en consecuencia un monto total de S/. 261,5 millones.

El precio de adjudicación, para el Bono Soberano 12SEP2023 fue de 103,7624%, equivalente a un tasa rendimiento de 4,75%, mientras que en el Bono Soberano 12FEB2042 el precio de corte fue de 121,3189%, equivalente a un rendimiento de 5,39%. 

En ambos las tasas obtenidas se ubicaron 6 puntos básicos por debajo de la curva de rendimiento del día previo a la subasta.

Sin embargo, si comparamos la tasa de rendimiento del Bono 2023 con la obtenida en la subasta previa, efectuada el 21 de junio del presente año, ésta representa una reducción de 44 puntos básicos.

Los resultados obtenidos en esta colocación están asociados con la alta disponibilidad de liquidez que actualmente presenta el mercado y el deseo de adquirir instrumentos de deuda soberana de bajo riesgo, como el peruano, por los fundamentos macroeconómicos que muestra la economía nacional.

Esta colocación de títulos de deuda soberana en el tramo medio y largo de la curva soberana en nuevos soles, está en armonía con los lineamientos de la política de endeudamiento y administración de deuda que implementa el MEF que, a su vez, representan referencias para el sector privado.