MEF colocó bonos soberanos por S/.81.25 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó una exitosa colocación de bonos soberanos cuya oferta referencial fue de S/. 45 millones y finalmente los colocó por S/. 81.25 millones.

Ello a través de la reapertura del Bono Soberano 12AGO2017, así como de dos nuevas referencias, el Bono Soberano 12FEB2018 (VAC) y el Bono Soberano 12FEB2029 a tasa fija, ofertándose S/.15 millones por cada bono.

Se recibieron propuestas de compra por los bonos subastados en un monto total ascendente a S/.170 millones, que representó 3,8 veces el monto referencial ofertado, adjudicándose la suma total de S/.81.25 millones, es decir, aproximadamente el 47.5% de la demanda total requerida por el mercado.

Por el Bono 2017 se obtuvo una demanda de S/.61.50 millones y se adjudicó un total de S/.33.75 millones (S/.27.00 millones en primera vuelta, y S/.6.75 millones en segunda vuelta).

La adjudicación se hizo a un rendimiento promedio ponderado (TRPP) de 4.2407% y una tasa marginal máxima (TRMM) de 4.25%.

En el caso del Bono 2018, el mercado demandó un total de S/.50.25 millones y se adjudicó un total de S/.22.50 millones (20 millones en primera vuelta, y S/.2.50 millones en segunda vuelta), a una TRPP de 2.20% y una TRMM de 2.25%.

El Bono 2029 tuvo una demanda total de S/.58.25 millones y se adjudicaron S/.25 millones (S/.20 millones en primera vuelta, y S/. 5 millones en segunda vuelta), a una TRPP de 6.0125% y una TRMM de 6.05%.

Destacó que las tasas de rendimiento obtenidas en la subasta están en línea con los niveles que ostenta hoy el mercado secundario.

El Ministerio de Economía aseguró que estos resultados son consistentes con los lineamientos y objetivos contenidos en la Estrategia de Gestión Global de Activos y Pasivos que implementa el MEF para seguir profundizando y fortaleciendo el mercado de capitales interno, sobre la base de una programación conocida por el mercado.