Abengoa emite bonos para refinanciar proyecto de transmisión eléctrica

La española Abengoa emitió bonos por 432 millones de dólares para refinanciar el proyecto de línea de transmisión de 500kV, que se extiende a lo largo de 872 kilómetros por el sur de Perú, informó hoy la compañía en Lima.

El proyecto de línea de transmisión de 500kV Chilca-Marcona-Ocoña-Montalvo, que unirá las regiones de Lima, Ica, Arequipa y Moquegua, será refinanciado a través de un "project bond" (Bonos ATS) en el mercado internacional.

La emisión de bonos se ha realizado bajo el formato Rule 144 A/ Regulation S por un monto total colocado de 432 millones de dólares con un cupón de 6,875 % anual, precisó la información de Abengoa.

Los bonos cuentan con una clasificación de riesgo BBB- por S&P y Fitch ("Investment Grade") y son amortizables con vencimiento en abril de 2043, "el vencimiento más largo de un bono-proyecto en Latinoamérica", agregó la fuente.

Abengoa suscribió en 2010 un contrato de concesión con el Estado peruano que contempla la operación durante 30 años de la línea de transmisión de 500 kV, bajo el esquema del Sistema Garantizado de Transmisión.

EFE