BBVA Banco Continental coloca bono a 10 años por US$ 500 millones

BBVA Banco Continental de Perú colocó el jueves a la par un bono a 10 años por 500 millones de dólares con un rendimiento del 5 por ciento, por debajo de la guía de 5,125 por ciento, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La colocación, bajo el formato 144a/RegS, recibió una demanda de 7.500 millones de dólares, o 16 veces el tamaño de la oferta, dijo IFR.

Lo obtenido se usará para propósitos corporativos generales y la liquidación se realizará el 29 de agosto. La calificación esperada es de BBB/BBB+. Goldman Sachs, BBVA y Bank of America Merrill Lynch fueron los encargados de la oferta, agregó IFR

El banco había acudido por última vez al mercado en enero, cuando colocó un bono a cinco años por 500 millones de dólares con un rendimiento del 5,75 por ciento, o 490,7 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense.

REUTERS