Cemex anuncia emisión de notas senior por US$1.000 millones

La cementera mexicana Cemex anunció que emitirá notas senior garantizadas por un monto total de 1.000 millones de dólares, denominadas en la divisa estadounidense, con una tasa de interés anual de 6,5 % y vencimiento el 10 de diciembre de 2019.

Las notas serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 10 de diciembre de 2017, señaló este lunes la empresa en un comunicado.

El cierre de la oferta "a compradores institucionales calificados" se anticipa para el 12 de agosto de 2013 "y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales", abundó.

La empresa pretende utilizar aproximadamente 995 millones de dólares de los recursos netos obtenidos para comprar una porción de las notas senior garantizadas con cupón de 9,50 % y vencimiento en 2016 emitidas por su subsidiaria Cemex Finance LLC y el remanente, en caso de existir, "para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda".

Cemex, la tercera mayor cementera del mundo, espera comprar una porción de las notas de 2016 a un precio aproximado de 1.075 dólares por cada 1.000 dólares de esos títulos más cualquier interés devengado.

La empresa ha enfrentado la desaceleración económica global y una onerosa deuda contraída para realizar adquisiciones.

EFE