MEF: Perú recibe premios internacionales a la mejor transacción de deuda

La República del Perú recibió de la prestigiosa revista internacional LatinFinance, especializada en finanzas y economía, el premio a la “Mejor Transacción de Administración de Deuda Soberana del Año 2016”, por primera vez en su historia, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Por qué? El galardón se entregó gracias a la exitosa operación de manejo de pasivos realizada en setiembre del año pasado. Dicha operación recibió además el premio a la “Mejor Transacción en Moneda Local del Año 2016", por segunda vez, como reconocimiento a la más grande emisión de bonos soberanos en moneda local llevada a cabo en los mercados globales.

El ministerio afirmó que ambos premios son el resultado de un proceso altamente competitivo que reconoce la excelencia en el mercado de capitales en Latinoamérica.

Relevancia. La entrega de premios que LatinFinance efectúa anualmente en la ciudad de New York, es uno de los eventos más prestigiosos que reúne a los principales inversionistas, bancos de inversión, emisores corporativos y gubernamentales, entre otros; y selecciona con rigurosidad, las mejores transacciones efectuadas en el mercado de capitales internacional cada año.

La operación de administración de deuda realizada por el Perú, consistió en intercambiar y/o recomprar Bonos Globales 2019, 2025, 2033 y 2037, así como Bonos Soberanos 2017, 2020, 2023 y 2026; mediante la emisión de una nueva referencia, el Bono Soberano 2028 por un monto de S/ 10,251,6 millones. El óptimo resultado obtenido fue posible debido a la extraordinaria demanda de parte de los inversionista globales que ascendió a S/ 24 mil millones aproximadamente.

Como resultado de la operación se incrementó la vida media de la deuda pública, se solarizó el portafolio de deuda al retirar bonos en dólares y emitir bonos en soles; y se generaron importantes ahorros y alivios financieros para la República.