Sura emitirá acciones por US$2,100 millones para financiar compra de ING

El mayor holding de Colombia, Grupo Suramericana, emitirá US$2,100 millones  en acciones preferentes como parte de sus opciones de financiamiento para la adquisición de las operaciones de pensiones, seguros de vida y gestión de inversiones de ING (NYSE: ING) en Latinoamérica.

El 20 de junio, los accionistas del grupo aprobaron la emisión de 131 millones de acciones preferentes con el fin reunir capital para adquisiciones, y este año la compañía vendió bonos por US$300 millones en los mercados internacionales, en una colocación cuya demanda superó en 17 veces el monto ofrecido.

Según reporta el portal Bnamericas, Suramericana contempla emitir US$1,400 millones en acciones preferentes en el mercado colombiano y los US$700 millones restantes en los mercados internacionales. El grupo espera atraer a accionistas actuales, nuevos y extranjeros con la emisión, de acuerdo con un comunicado dirigido al regulador local Superfinanciera.

El monto exacto de la emisión será determinado por el directorio de la compañía, agrega el documento, sin revelar la fecha en que ello ocurriría.

El lunes (25 de julio), Suramericana anunció la adquisición de las operaciones de ING por 2, 680 millones de euros (US$3,900 millones) e indicó que la financiaría con una combinación de efectivo, deuda, acciones y dos fondos internacionales que contribuirán como socios, informó BNamericas en ese entonces.

 Informe de S&P

En el mismo comunicado, Suramericana restó importancia al informe de la agencia de riesgo crediticio Standard & Poor"s (S&P) que colocó sus calificaciones en el listado de Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones Negativas tras el anuncio de adquisición.

"Este tipo de procesos son normales cuando se anuncia una operación de estas características. En este sentido, la sociedad confía en que de acuerdo con la opción que definitivamente se elija para la financiación de la transacción, su calificación no se verá afectada", consigna el documento.

"Creemos que el mayor endeudamiento derivado de la transacción podría debilitar el perfil crediticio de la compañía", escribió el martes (26 de julio) en un informe la analista de S&P Laura Martínez.