El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la emisión externa de bonos soberanos por hasta US$ 4,000 millones, según la Resolución Ministerial N° 313-2021-EF/52.
La emisión de bonos se puede efectuar en el marco de los artículos 6 y 8 de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
De acuerdo con la resolución, las colocaciones de los bonos serán determinados por la Dirección General del Tesoro Público.
En tanto, el servicio de amortización, intereses y demás gastos que ocasionen los bonos que se emitan son atendidos por el MEF, con cargo al presupuesto asignado al pago del servicio de la deuda pública.
Para esta emisión de bonos se contratará como asesores financieros y colocadores a BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC.
Además, se aprueba la contratación de Paul Hastings LLP (Nueva York) como asesor legal externo y de Rebaza & Alcázar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Lima) como asesor legal local.
La norma fue firmada por el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.
