Transmantaro logró exitosa colocación de bonos en mercado internacional

La empresa Consorcio Transmantaro, especializada en la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de transmisión de electricidad en alta tensión, realizó una exitosa colocación de bonos por 450 millones de dólares en el mercado internacional.

La emisión fue calificada con grado de inversión por las agencias calificadoras internacionales de Moody’s y Fitch (Baa3 y BBB-, respectivamente). La emisión se dio tras la culminación de un roadshow de 4 días, durante los cuales dos equipos visitaron siete ciudades (Nueva York, Londres, Boston, Los Ángeles, Santiago, Bogotá y Lima).

Carlos Mario Caro, gerente general de la compañía, calificó a la operación de exitosa debido a que la “demanda de los papeles triplicó a la oferta y nos permitió superar nuestras expectativas sobre el interés de los inversionistas internacionales”.

Caro explicó que el monto obtenido permitirá a la empresa reperfilar su deuda, bajar costos financieros y posicionarse para el crecimiento a través de nuevos proyectos. En la actualidad Consorcio Transmantaro viene construyendo importantes proyectos para atender el crecimiento de la demanda energética del país, como son la Línea de Transmisión Trujillo-Chiclayo en 500 mil voltios, y que tiene más de 300 kilómetros de extensión; Machupicchu-Cotaruse (200 kilómetros) y Pomacocha-Carhuamayo (100 km), entre otros. Sus obras actuales implican una inversión de más de 300 millones de dólares. En los últimos cinco años, las inversiones totales de Transmantaro superaron los 700 millones de dólares.

Respecto a las características de la emisión, Cristian Restrepo, gerente financiero de la empresa explicó que se trató de una colocación internacional bajo formato 144 A RegS con una tasa cupón de 4,375% y un plazo de 10 años bullet.

La emisión fue gestionada a nivel internacional por Credit Suisse Securities y  Deutsche Bank Securities Inc. (Bookrunners y Joint Lead Managers) en asociación con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y BCP Capital Financial Services S.A. (Joint Lead Managers). A nivel local participaron como agentes Continental Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. y  Credibolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Consorcio Transmantaro es una empresa gestionada por Red de Energía del Perú, el principal operador de transmisión electricidad del país. Sus accionistas son los grupos colombianos ISA y Empresa de Energía de Bogotá.

Nota de prensa