Perú se endeuda por primera vez con bonos a 101 años, tras una crisis política

El Perú acaba de ofrecer un bono a 101 años con una demanda que superaba los US$ 11.500 millones, según información de Refinitiv. Esta es la primera vez que el país se endeuda con bonos a más de 100 años.

Los rendimientos ofrecidos están en 100 puntos básicos sobre el rendimiento comparable de un bono del Tesoro de Estados Unidos para el papel a 2032 por US$ 1,000 millones, de 125 puntos básicos para el título a 2060 por US$ 2,000 millones y de 170 para el de 100 años, según el reporte de IFR.

La demanda por el bono es un respaldo de los inversionistas a Perú, días después de la expulsión de un presidente, la renuncia de otro y la designación de un mandatario interino Francisco Sagasti, luego de unas protestas que dejaron dos muertos y decenas de heridos.

Con esta medida el Perú podría ingresar al club de los pocos países en el mundo con un bono a plazo de un siglo, entre ellos México, Argentina, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú había publicado el domingo un decreto supremo que autorizaba la emisión, fondos que se destinarán a contener el COVID-19 y financiar parte de su presupuesto público.

El presidente Sagasti había adelantado a Reuters que Perú planeaba concretar en el corto plazo la colocación de nuevos bonos para financiar el “altísimo” déficit fiscal y el pago de intereses y obligaciones de antiguos compromisos con vencimiento en el 2021.

“Cuando uno tiene espacio para endeudarse y estás en crisis eso es lo que tienes que hacer”, dijo el jefe de Estado.

El titular del MEF, Waldo Mendoza, afirmó en una presentación en el Congreso que se prevé que la deuda peruana continúe aumentando durante este y el próximo año, tras el histórico estímulo económico lanzado por el Gobierno, que suma hasta un 20% del PIB, para prevenir y frenar la pandemia del coronavirus.

Mendoza precisó que la deuda pública con respecto a la producción nacional aumentará de un 28% del PIB a un 35% a fines de este año y hasta un 38% en el 2021, tal como lo había previsto la anterior ministra en agosto.

Analistas afirman que, con este histórico bono a 100 años, Perú busca aprovechar la coyuntura de tasas bajas en dólares en el mundo.

“El MEF lo que está tratando de hacer es distribuir sus vencimientos, de forma disciplinada para no sobreendeudarse”, dijo a Reuters el director asociado de renta fija en Scotiabank, Alejandro Guinassi.

La economía de Perú se contraería este año en torno a un 12% según proyecciones oficiales tras las fuertes restricciones para contener el coronavirus.

Los líderes de la operación son BBVA, Citigroup, Itaú, Goldman Sachs y Morgan Stanley.

Con información de Reuters.